Our approach

La logica di network sviluppata da A.M.U. INVESTMENTS S.I.M. S.p.A. è aperta non solo a tutti i players della consulenza finanziaria, promotori finanziari o financial planner, private banker o agenti assicurativi, ma anche a tutti quei professionisti, avvocati, consulenti aziendali o del lavoro, commercialisti che intendano adottare una strategia di diversificazione nella propria attività senza dover sostenere le difficoltà o le incombenze derivanti dallo sviluppo di nuove iniziative professionali.

La scelta di non limitare gli accordi di collaborazione solo agli addetti ai lavori nasce dall'osservazione del mercato in cui operiamo. E' indubbio infatti che sempre più forte si faccia l'esigenza per la clientela privata, il nucleo familiare o la realtà imprenditoriale di un supporto consulenziale a 360 gradi, che non sia parcellizzato in frammentarie iniziative che possono anche collidere fra loro ma che anzi venga concentrato e integrato nelle diverse e specifiche aree di competenza.

Per comprendere la necessità di un approccio di questo tipo basti pensare al contestuale ruolo di un commercialista e di un consulente patrimoniale. Se i supporti consulenziali sono slegati e non operano entrambi in una modalità coordinata a tutela del cliente si rischia quantomeno di perdere preziose opportunità di investimento che potrebbero generare interessanti risultati.

A.M.U. INVESTMENTS S.I.M. S.p.A. quindi promuove una strategia collaborativa in grado di sviluppare e consolidare un modello concreto di business, in cui l'approccio sia sistemico ed integrato tra relazione con il cliente, analisi ed elaborazione dei dati, gestione delle informazioni, back office, formazione continua e misurazione degli standard.

Fin dal principio è nostro intento sottolineare che A.M.U. INVESTMENTS S.I.M. S.p.A. è una realtà non legata ad altri istituti finanziari, non si occupa della vendita di prodotti finanziari e non applica spese di intermediazione al cliente. I suoi rapporti con la clientela sono improntati alla massima trasparenza, basando il rapporto consulenziale su una remunerazione a parcella, concordata alla stipula del contratto. Di conseguenza l'apporto dei partner viene stabilito esclusivamente sulla base di quanto facente parte degli accordi, senza l'applicazione di costi occulti di nessuna natura.

In virtù della normativa Mifid recentemente introdotta in Italia, A.M.U. INVESTMENTS S.I.M. S.p.A. non detiene materialmente gli asset della clientela e non impartisce disposizioni di investimento per procura. Il patrimonio del cliente resta depositato presso l'intermediario nell'ottica di un comportamento improntato alla massima correttezza.

Nel rapporto di partnership quindi A.M.U. INVESTMENTS S.I.M. S.p.A. può concentrare la propria strategia sulla selezione delle migliori opportunità di investimento avocando a sè l'elaborazione della documentazione amministrativa e della reportistica relativa al rapporto consulenziale in oggetto, lasciando al partner il compito della sola attività relazionale.

In questo modo il partner ha la possibilità di concentrare il proprio impegno sulla cura del rapporto con il cliente, potendo servirsi dei tools e della assistenza continua messa a disposizione da A.M.U. INVESTMENTS S.I.M. S.p.A. come supporto per l'attività quotidiana. Questo approccio risulta particolarmente funzionale proprio nel caso di professionisti operanti in settori non strettamente correlati al contesto degli investimenti finanziari e quindi già impegnati nell'attuazione della propria attività.

Naturalmente, a tutela del partner, A.M.U. INVESTMENTS S.I.M. S.p.A. elabora un piano di reporting in grado di dare un'immediata percezione dei vantaggi prodotti dall'accordo di collaborazione e garantisce il pieno supporto al rapporto, nell'intento di sviluppare una sinergia realmente soddisfacente per entrambi e basato su una piena e reciproca fiducia.